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變性者

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小惡魔變裝皇后來棲萊拉！三次充滿精液的肛交快感！！
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當我把催情油滴在她腫脹的乳頭上時，她的敏感度驟然增加，以至於她出現了痙攣性的乳頭高潮，並在性愛過程中達到了極致的性高潮。——瑪麗·琉璃
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一位身材曼妙、容貌驚艷的變裝者被狠狠地肛交。
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跨性別女性參與狂野的3P女同性戀性行為
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人妖女同 ～家訪時對家裡蹲學生進行「陰莖護理」式性教育！蕩婦女教師的特別課外輔導～ 朝比奈光/葉月真由
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我曾嘗試培養一個「異裝癖男孩」來滿足我的性慾，讓他聽我的話……阿希羅·里奧
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不間斷高潮洗腦俱樂部：催情劑引發的極致快感美學——危險！禁忌極簡主義男孩，將顛覆你的認知：琥珀雛
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我停不下來射精！！女學生陰莖女孩變裝者胡桃萌
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來自台灣的一對超級可愛的變裝情侶！~ Junjun x Aiai 是一對女同性戀，她們用肛交和陰莖互相提升快感！
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美麗的跨性別女性中澤楚琳：三年受訓練記錄——中澤楚琳
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她們再也無法做回男人了。~兩位女性的男性尊嚴被徹底摧毀，淪為精神錯亂的富豪的性奴~ 柚木蓮華，花宮姬
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以眼還眼。揭露那位變性女高管扭曲的性癖，她曾因下單失誤而責怪她，並在公司權力鬥爭中對她進行報復，在一番羞辱性的跪拜之後，將她變成了一個受的性奴。——柊佳奈
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我妻子的傲慢繼女，一個身材豐滿的日本流行偶像，總是反抗挑釁我，所以我訓斥了她，用肛門振動器束縛住她，把她留在那裡，讓她像女人一樣達到性高潮，讓她明白我的意思。奈奈子
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我和我那有陰莖的女友的一天，出租車約會 8 – Hanasou Maya
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「新村明里」乞求在變裝者「久崎惠奈」暴露的陰蒂內射精！
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我和我那有陰莖的女朋友的一天，出租車約會 7 AiAi
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日本首位變性AV導演姬岡詩亞執導！變性女同性戀性愛錄像帶特寫約會4，與Hisaki Ena合作。
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變性人反向搭訕性愛【最佳】可愛變裝者帶來252分鐘不間斷的高潮和快感
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淫蕩的變裝者高潮肛交
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當一個舉止陰柔的男人認真地男扮女裝時，他會變成一個驚艷的美人，並以新人的身份出道。——白郎
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一名身高 175 厘米的異裝癖男子與 Hibiki Aoi 進行了一次的「反向肛交」約會。
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短髮女扮男裝的女孩：一個兼具男孩氣和可愛氣質的奇妙男孩。
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