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變性者

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我的兒時好友不知怎的變成了個身材豐滿、皮膚黝黑的女孩的女兒，她故意露出嫉妒的肛門來挑逗我，讓我瞬間勃起。我們和她那不知饜足的屁股和陰道做愛，她擠出了我的友誼精液，我愛上了她。
我的兒時好友不知怎的變成了個身材豐滿、皮膚黝黑的女孩的女兒，她故意露出嫉妒的肛門來挑逗我，讓我瞬間勃起。我們和她那不知饜足的屁股和陰道做愛，她擠出了我的友誼精液，我愛上了她。

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我有一個，可以嗎？一個胸部豐滿、傲慢自大的女人在被猛操肛門時發出蕩婦般的呻吟。
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我要成為一名AV女優。女扮男裝的性奴筱之目由紀出道。
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男人的性慾就交給我們來滿足吧！「屁眼」變性人梅爾乞求插入
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異裝癖者的受性高潮
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美艷絕倫、酷愛陽具的Kana在一場狂野的群交派對中被多根陽具輪番蹂躪，肛門內持續不斷的精液噴射！！Sakiyuki Kana
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淫蕩的、順從的性玩偶，我要瘋了，我要死了！第三集：悲情性偶像片岡優，其真正的受傾向暴露無遺
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【歌舞伎男公關部泄露片段】一群極其英俊的直男女裝初嘗肛交滋味，卻慘遭失敗的視頻
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Hime Dot Love Aoba Rinon，一位超級可愛、性格隨和的變裝者，首次出演AV，儘管是第一次出演AV，卻達到了高潮並噴水。
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肉體的短暫之美，奴役的甘露。突破女性身體發育的極限，將變性人還原為女性形態。柊紅葉，北野美奈
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柊佳奈崩潰了。花宮京子，一位美麗的變性女孩，被一位技藝高超的SM女王無情地戲弄，直到她的陰莖和陰蒂麻木為止。
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「因為我是跨性別女性，所以我知道哪些地方能讓男人舒服！」這位迷人的跨性別女性對我們這些已經有女朋友的男人低聲說著誘人的話語，隨時隨地用她的手淫讓我們欲罷不能，讓我們陷入進退兩難的境地……瑪麗娜·池田
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與女友♂的相互插入生活
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超級新星！天生麗質的變性人睦月麻耶AV出道。
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令人神魂顛倒的群交，吞咽精液，曬黑的運動員變裝者，大量吞咽濃稠精液，肛交群交，鈴音妮可
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首次亮相，肛交被允許，一名異裝癖者被粗暴插入，痛苦地勃起，一名男孩裝扮成女孩
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這位短髮美人其實是個陰柔的男孩[無論性別，他的美貌都會讓你真心愛上他]。他們相遇後立刻投入到深吻、互相口交、同時口交射精、格外熱烈的深吻以及互相肛交中[在整天的性愛中展現真實的自我]。
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長耳仙子變性人肛交女性臣服瑪麗·琉璃
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女扮男裝的託兒所工作人員近藤慕姆用甜美、嬰兒般的污言穢語安撫疲憊的父母，讓他們吮吸她完全勃起的陰莖和陰蒂，並用她噴涌而出的精液治癒他們。
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「男人的肛門就是用來被挖的。」她是一位美麗的變性人，喜歡面帶微笑地進行待遊戲。
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禁忌的迪克女同性戀~與變裝者進行互肛~ 響葵，近藤無夢
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一個渾身塗滿油的魅魔將滿足你的所有幻想——梅愛斯
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奈奈子的反向肛交課程
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一個傲慢的女孩和午夜性愛：一個身經百戰的異裝癖女孩
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